Syndizierer (m/w/d) – X2 d1 Schwerpunkt Projektfinanzierung
Wir bieten facettenreiche Aufgaben
- Aufgabe der Syndizierung ist das Arrangieren von Transaktionen sowie deren Vermarktung auf dem Primär- und Sekundärmarkt unter Nutzung des syndizierungseigenen, weltweiten Banken- und Investorennetzwerkes sowie von privaten Kreditversicherungen.
- Gemeinsam mit Ihrem Team aus 16 Mitarbeitenden in Frankfurt, New York und Singapur akquirieren Sie systematisch Arrangermandate und führen entsprechende Syndizierungen in Absprache mit den Sektorabteilungen, Geschäftsbanken sowie weiteren Investorengruppen inkl. privater Kreditversicherungen durch (Deal Team-Ansatz).
- Zudem erarbeiten Sie Strategien zur Konsortialbildung und konzipieren Gesamtfinanzierungslösungen im Rahmen von Pitch-Präsentationen.
- Sie schätzen die Vermarktbarkeit ein, erstellen Vermarktungsmaterialien (u.a. Einladungsschreiben, Teaser und Informations-Memoranden) und verhandeln schließlich die entsprechenden Mandatsvereinbarungen und Term Sheets.
- Generell sind Sie eine zentrale Ansprechperson in allen Fragen der Syndizierung (intern und extern).
Das bringen Sie mit
- Ein wirtschaftsorientiertes Hochschulstudium oder eine vergleichbare Ausbildung bilden Ihre Grundlage.
- Besonders wichtig sind Ihr Gespür für Kundenbedürfnisse und Ihre ausgeprägte Lösungsorientierung.
- Mit Engagement, selbständigem Arbeiten, einem gewandten und selbstbewusstem Auftritt sowie Freude am Dialog mit Teammitgliedern und Ansprechpersonen weltweit bringen Sie bei uns ganz sicher voran.
- Im Tagesgeschäft überzeugen Sie durch Entscheidungsfähigkeit und strukturierte Arbeitsweise sowie diplomatisches Geschick in Vertragsverhandlungen.
- Erste Auslandserfahrung sowie Lust auf häufigere, auch kurzfristig angesetzte Dienstreisen ins In- und Ausland runden Ihr Profil ab.
