Syndizierer (w/m/d) Export- und Projektfinanzierung
Wir bieten facettenreiche Aufgaben
- Im Kern geht es um das Arrangieren von Transaktionen auf dem Primärmarkt (Underwriting & Best Efforts) und An-&Verkauf auf Sekundärmarkt im Rahmen des Portfoliomanagements unter Nutzung des weltweiten Banken- und Investorennetzwerkes sowie von privaten Kreditversicherungen.
- Mit Ihrem Team in Frankfurt, New York und Singapur akquirieren Sie zusammen mit den Strukturierungsabteilungen Arrangermandate und führen Syndizierungen als Bookrunner mit Geschäftsbanken sowie weiteren Investorengruppen inkl. privater Kreditversicherungen im Deal Team durch.
- Weiterhin erarbeiten Sie Strategien zur Konsortialbildung und konzipieren Gesamtfinanzierungslösungen im Rahmen von Pitchpräsentationen.
- Zudem schätzen Sie die Vermarktbarkeit von Transaktionen im Rahmen von Syndizierungsvoten ein, erstellen unterstützende Materialien wie Einladungen, Teaser sowie Info-Memoranden und verhandeln Mandatsvereinbarungen.
Das bringen Sie mit
- Sie haben einen wirtschaftswissenschaftlichen Hochschulabschluss oder eine vergleichbare Qualifikation.
- Sie besitzen fundiertes Know-how im Initiieren und Durchführen von Syndizierungsgeschäft inklusive gängiger Markttechniken und rechtlicher Rahmenbedingungen.
- Außerdem kennen Sie sich gut mit Wirkungsweisen, Anwendbarkeit und Abwicklung von Transaktionen im internationalen Geld- und Kapitalmarkt
- Wenn Sie bereits auf ein Netzwerk an Kontakten im Banken- und Investorenmarkt für Export- und Projektfinanzierungen zurückgreifen können, umso besser.
- Neben Vertrautheit mit den gängigen MS Office Anwendungen, sind Bloomberg-, Loanconnector- und Debtdomain-Kenntnisse wünschenswert.
- Sicheres Auftreten, Reisebereitschaft im In- und Ausland sowie mindestens gutes Englisch runden Ihr Profil ab.
